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新消费主题在IP潮(chao)玩(wan)、古法黄金(jin)上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面是(shi)轻松生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定制高(gao)效(xiao)服、餐预(yu)制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方(fang)美食、中式(shi)快餐等）、食品(pin)饮(yin)料 (功能性食(shi)饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费(fei)板块(kuai)的全球领(ling)先优势进行(xing)刻画(hua)，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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方正证券指出👠😻🌽🍆，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可🍒。从趋势上看💛🥦，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🥑🥥🌽🍇，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🍋，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段💔🌽🥦🍅。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%🍎🧅🧡，至2903.50点。

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高盛还仿效美股“七巨头”😈，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计🍍💓👗💕🍒，中国民营企业领域在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力👄🍓💓🎒。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金👠👘💝💝、国有商业保险公司😈、基本养老保险基金🍄💛💔、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🤬🥿👄。从境内外实践经验来看👿🍊，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🤬，实现共赢。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👝💞💗，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥻，反之下降🥬。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍑，A股散户投资者占比更高😈，因此当市场风险偏好提升时💗，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💓，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👝👄😡💖。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥥🥭，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💝👞💔，今年南下资金净流入6386亿元🤬，接近去年全年的7440亿元💗🥑💓🍋🥔，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍒🍈。