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2、维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水(shui)-债务压(ya)力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上(shang)下(xia)半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。