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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业(ye)板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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【数(shu)据·估(gu)值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金(jin)属估值涨幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建(jian)筑材(cai)料估值跌幅居前。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿👄💗，红利底仓+小盘成长。红利方面💗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍉👘🍑💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽，既可以延续其分红表现🩱🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🥥🤍💓、公路🍊💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑💛🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍；预期走出底部👠👝🥕🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🍅🍑。小盘成长方面👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰🍒🥝，截至25/5已上行至1.8%👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🧄，下同）和科创板（20%）🍅🍑💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势👘。行业关注自主可控，包括电子（算力💯😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛🍒👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会(hui)计师(shi)事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格(ge)（Kroger）和在线二手车销售商(shang) CarMax 的预(yu)期财报。

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1、从仓(cang)位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占比(bi)例向上调(diao)整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比(bi)下(xia)降，最新分别为(wei)33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、年内已清盘的105只基金中😠，发起式产品有40只，占比为38%👛💕，均因基金资产净值低于合同限制而清盘😻💔。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👜，占权益产品清盘总量的四成。显然👙🥭，三年规模大考机制正加速市场出清🍍。