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风格层面💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👘，成长价值或相对均衡🥦🍒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二🥻💖😠👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑😡，对短期市场或有扰动。第三🍇🥝🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋💛💛，市场交易和增量资金层面🍈🍆👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖👿🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🥭。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一(yi)些利好消息。共和党领(ling)袖已被告知，在(zai)推迟新规则的实施后，他们(men)可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款(kuan)以帮助支付医疗(liao)补助覆盖费用）调整后的表述。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于(yu)欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股(gu)科技板块。

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1、银行理财登记托管中心披露的信息显示🧡，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券👡🍄🩳、非标准化债权🍅、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元🥝👢。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👙👚、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）💟、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）😈🥦🥻。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。