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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5💯👅🌽💝、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态👗😈👝，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加👢👚😈，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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具体来看🧡🧡🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💌🍎，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👡🍇🥻💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💕👛🥕🩲，销量边际改善🍒🥿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿🍌，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👿😠🥔🥬💝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🎒🩰💗🥕，叠加人形机器人产业化提速🧄👿👙，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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