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货币市场净投放👡🌽💟；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍑💟，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🌽🍓。截至6月27日😡💝👄🍆，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍅🍅。债券收益率方面😠💗👛🧡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧡🥒，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💌🎒🥕，随着汽车👙🎒、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥝🥦。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💗👿🍅。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增(zeng)速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市(shi)公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备(bei)选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。