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中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部(bu)分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断未来(lai)或(huo)难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基(ji)本面压力将再浮出水(shui)面。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新(xin)能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制(zhi)造业智能化(hua)改造需求持续释放(fang)，工业机器人(ren)产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

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