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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策(ce)实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望(wang)继续保(bao)持相对宽松的状(zhuang)态，如(ru)果增量(liang)政策能够(gou)继续落(luo)地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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对于下阶段货币政策的主要思路💝🍋💛，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💗，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍋🍋💓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🧡。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低(di)位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)(ling)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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应共和党要求🍉🥻，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥝🩱🍋💓，并声称此举不会增加财政负担🥔🍌💯。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算😻🧄🤍🩱，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🍑🍄。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠💌💓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💖。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💓👿🥥，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍏，则可能使得降息预期进一步提升🍑💗👘💝，从而引致美债收益率下行🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。