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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰🧅🥬🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿👙👜🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲💗👘🤬🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉💕🥬，结构上融资资金有望延续净流入😠😡😈。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👠💗🍉，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧅、5日反转 (1.83%)🥥💘🩱🍈💝、标准化预期外收入(1.79%)👢🍉。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)😻。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)(bao)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位(wei)咊(hé)髮(fà)(fa)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)(jue)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)(bing)未(wei)改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的(de)長(zhǎng)期戰畧槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👄🍓🥭🍇，A股42只银行股除招商银行🌽🩳、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。