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这(zhe)里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性(xing)；25年(nian)剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都(dou)有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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