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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安(an)全(quan)”等级。

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周思(si)聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关(guan)注(zhu)，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👚🥔，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥑🥭🥾，但实际关税并不明朗阻碍降息🍆💌🍑，市场波动率依然较大💕。中美关系阶段性缓和后💗🥦🍇，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💕🥒🥦🍇🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡😻🍇，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🌽💋🧡💘。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍊🩰💟。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👞🧡🍅、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥒💝、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥾。全年平衡上预计累库 32 万吨🧡，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💓👠🍌，建议短期谨慎对待💝🤬👠💗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍇👗👿。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强🍊、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🥕🍇🍅😡，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底(di)色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮(lun)动(dong)、规避过热风险。