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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反应了(le)这种预期。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的(de)负值进一步(bu)扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增速进一步(bu)下(xia)滑的可能性。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥾💝，硅价预计还将承压👗，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👝🩱🍆🍊。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👡👘、电价变化对成本带来的变动💟🍌，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💕💗😈。核心逻辑：

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2、（2）消费上(shang)看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业(ye)硅需求拉动有限。有机(ji)硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需(xu)求预计持(chi)稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。