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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部(bu)或(huo)已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期(qi)价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关税(shui)。站在(zai)当前节点来(lai)看，中美关于(yu)关税(shui)问题已(yi)经原(yuan)则上达(da)成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较(jiao)低水平，同比下降超(chao)30万(wan)吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与(yu)基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉(mian)丰(feng)产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比(bi)增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服(fu)产(chan)品零售额同比为正，但同比增(zeng)速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国(guo)主(zhu)要的(de)棉花进口国以(yi)及(ji)纺服产品出口国(guo)，目前中美关(guan)税仍然(ran)较(jiao)高，且(qie)未来降至特朗(lang)普上台之(zhi)前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑(zheng)棉(mian)期价重心或略有上移(yi)，但空间预计(ji)有限。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定约(yue)束；二(er)是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、本周市场在金融(rong)、军工上(shang)涨助推下实现(xian)强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘股再度活(huo)跃(yue)。从后半(ban)周市场表现来看，金融股(gu)价(jia)格推高伴(ban)随资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘(pan)指(zhi)数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上(shang)涨主(zhu)题不能有效(xiao)扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。