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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍏，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项👜💛👗👞👚，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🍅👜、对公司的影响以及后续安排等事项🍇🤬，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🌽👝。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🧡👗🩰，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🍌🥑👿🎒，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🍌😠。在他看来👡，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍒🍓，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知😡💞，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、（4）供需平衡情况👗🧄，2025 年随着锌锭产量逐步回升💔，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👗🥿🧄。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧡🩰🥝🌽💖。若后市上涨主题不能有效扩散👄🍎，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥝🥒💗🍓。风格方面🤍😠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。