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据《华尔街曰报》周三晚报道💓🥬👙🎒，在最新的招聘行动中💟🍑💌👚，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👿👿，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🧄💋。

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华西证(zheng)券进一步指出，海外方(fang)面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。国内政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽(kuan)松的货(huo)币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈💔🍏🩳，引发A股估值重估🌽👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🤬😠🍏，总需求增速结束三年低迷和下行🥭👅，进入增速稳定波动率降低的新时代👞👚🍉💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰🍈😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🥦🍒👞👙。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制🤍🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇💛🍒😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅💓🥭💗🥕，是重要的选股方向

2、2👅🎒、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🩰🩲👝，尿素需求季节性也一度受干旱🩱💟、市场情绪低迷🧅👢🍍、成本下移等多重因素影响而出现延迟🎒、分散等反季节性现象。即便如此🥦，尿素农业需求仍保持高速增长💕🍊，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升🩲🍓🍇🥥、施肥方式改变以及高标准农田建设等🧄🍒🥬🍅。