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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💛👢🤍，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、背后原因来看👛，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👠🍊💋，在此情况下💓，市场会更加聚焦业绩改善方向👢。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩱🥿，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。