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③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股(gu)佔(zhàn)比更(geng)高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确(que)，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链(lian)公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利(li)率下破1.65%，10Y美債利(li)率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵(mian)事(shi)實(shí)更感(gan)興(xìng)趣(qu)。

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