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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显🥝。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局(ju)的利(li)润(run)分配和供需压力(li)，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

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他表示，欧洲通胀(zhang)率将在2026年第(di)一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力(li)市场依然紧张，工资(zi)将继续(xu)健康增长(zhang)，增长率保(bao)持在3%左右。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🥿🍑，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降💝🥻👘，其中，汽车💖🍎🍎、国防军工和有色金属估值涨幅居前🤍🍆💯，计算机、食品饮料💯、建筑材料估值跌幅居前🥭🍑🥦。