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降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變的(de)槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基(ji)點的槩率爲21.5%，纍計降息(xi)50箇基點的槩率爲0.6%。

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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两(liang)年来港(gang)股(gu)业绩(ji)增速显著(zhu)强于(yu)A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核(he)心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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一(yi)位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金(jin)虽(sui)然是长期的，但实践中难以实现(xian)长期投资，主要原因在于企业年金委托人通(tong)常要按季度进(jin)行考核。投资管理人都希(xi)望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责(ze)人年金委托工作的人员(yuan)也面临(lin)考核。如果一个季(ji)度所在企业的年金表现(xian)排名偏后，企业的相关负责(ze)人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理(li)？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强👗😈👿，A股消费+制造+周期😡💟🩱👠，港股更偏科技互联网👢🍈👙💋，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍌💯，外资占比更高🧅。美国债务风险扰动🍑🥑👡，美元走弱，外资寻求中国资产配置👜，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💌👠，较A股率先受益。4🧄、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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