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澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性💝💖🥥。澳新银行表示😻🍑🎒，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势💛💟🍉。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际🍆👠，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心🍈👛🧡🍈💓，并指出货币政策处于良好状态，能够对不断发展的事态作出适当回应。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑🥿👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝🥿💯，牛市上半场是金融再通胀💔🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝💞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑💞🍒。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前💗🍒，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🤬。

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从策略层面(mian)来(lai)看，此类地缘问题的预测难(nan)度极(ji)大，商(shang)品市(shi)场可能会(hui)有(you)应激性反应，股票(piao)市(shi)场短期可能局部会有反应，但(dan)是由于不可(ke)预(yu)测性，很难成为主导市(shi)场的主要变量。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示(shi)，伊朗原本仅瞄准军(jun)事(shi)目标，但由于以(yi)色列14日袭(xi)击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对(dui)以境内经济目标和炼油(you)厂进行了反击。“我们自卫是(shi)合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反(fan)击也将停止。”

2、中(zhong)国拥有巨大(da)的人口基(ji)数，消费市场(chang)空间广阔，消费市场的(de)潜力(li)有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑(cheng)。消费板块当前(qian)估(gu)值水平位于历史较低水平，未来或具(ju)有较大(da)提(ti)升空间。