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作为对外(wai)许可交易对价一部分，荣昌生(sheng)物及(ji)其全资附属主体荣(rong)普合(he)伙将从美国Vor Bio公司(si)取(qu)得价值1.25亿美元现金及认股(gu)权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的(de)销售情况(kuang)，Vor Bio公司还将支(zhi)付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程(cheng)碑(bei)付款，以及高(gao)个位数至双位数(shu)销售提成款。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值(zhi)仅(jin)有6928万美元的纳(na)斯达克(ke)上市公(gong)司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生(sheng)物拿泰(tai)它西普BD出海(hai)了，实际上却(que)是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定(ding)性。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关(guan)设(she)备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場(chang)支持(chi)性(xing)政筴，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞(gao)活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改革(ge)咊(hé)對(dui)券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元(yuan)、科創闆1070億(yi)元(yuan)、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。