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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部(bu)车企宣布低(di)供应(ying)商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年(nian)汽(qi)车行(xing)业“反(fan)内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

2、邹江(jiang)渝(yu)重点看好(hao)的领域包括全球人工智(zhi)能旺盛需(xu)求拉动的算力基础设施、人工(gong)智(zhi)能应用、能源转型(xing)领域(yu)低估值标的以及内需中表(biao)现亮眼的新(xin)品牌、新趋势等(deng)。