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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关(guan)键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依(yi)然(ran)看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。

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