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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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最终6月的(de)行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温(wen)；全球算力需(xu)求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨(zhang)。

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