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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。

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