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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节(jie)需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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