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2、这里我(wo)们分享一(yi)个(ge)判断中(zhong)短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。