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展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍒👝🧡💕🤬，边际推升风险偏好👡🧅💛。2）谁是增量资金💋💟👡？主动权益公募新发基金边际回暖💕👢、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍆👙，险资资金入市进程也可能有所提速🍒🍓；但ETF、外资未有明显增量。

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