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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短(duan)期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期联(lian)储(chu)降息(xi)预期提升(sheng)、人民币(bi)汇率升值及以伊(yi)军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推(tui)测(ce)，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有(you)明显增量(liang)。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年💟🥾💓🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望后市，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率(lv)会(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子(zi)、电(dian)新等(deng)科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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