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【主(zhu)题·风向】火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径(jing)。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服(fu)务进行了升级(ji)。在模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著降(jiang)低(di)成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备突出(chu)的价格(ge)优势。在服务升级(ji)层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回(hui)归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出(chu)，外资持(chi)股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率(lv)不大。

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1、不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成(cheng)交且高度共识的板块(kuai)，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容(rong)易(yi)出现(xian)波(bo)动；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回归(gui)以AI为(wei)代表的(de)强产业趋势的逻(luo)辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格(ge)信号的持(chi)续且普遍低迷可能成为新的(de)催(cui)化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依(yi)然是下个阶段(duan)的核心策略思路。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄👗👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥑🥿。之所以这样👡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👗，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👡💌🍅🧡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧡😈🥝🍆👗，国内政策对冲重要性提升👠🍍🥥💟；2026年重点看供需格局改善🍓👝👡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥻🥿🍓🥻👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💛🩱。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。