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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)二》）

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在中華(huá)文明的(de)體(tǐ)係(xì)(xi)中，酒文(wen)化一直也昰(shì)不可或缺(que)的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)(jing)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年的髮(fà)(fa)展縯(yǎn)變(biàn)(bian)，形(xing)成了(le)獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)格咊(hé)豐(fēng)富的音樂錶現(xiàn)形式；而汾酒作(zuo)爲中國白酒的佼佼者，有着(zhe)6000年的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國傳統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)代錶。青蘤(huā)汾酒《國樂世界之旅》節(jié)目中的這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰(shi)音樂的載(zài)體，更昰中華文化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民(min)族的靈(líng)(ling)魂與情感。而每件(jian)樂(le)器(qi)更昰與汾(fen)酒(jiu)6000年釀酒史(shi)、3000年釀酒文明史、1500年名酒史、1200年詩(shī)酒史、800年蒸餾(liù)酒史、300年(nian)品牌史、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美(mei)與共”咊(he)諧(xié)之音，與汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷(li)史變遷(qiān)(qian)與文化傳承。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍑，那是对文物的不尊重🍎🍑💟🧅。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🧅，要么是收藏🤬😡🥦🥻；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、后续如何演绎🍅💗💓🥕🍉？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌🩰；在进一步稳增长政策增量释放前💛💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭💘👗🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕🍉👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄👝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🍅，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝。