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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👛😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒👚😈，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍇🥥、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍉💖，零部件集中度持续下滑🍓💛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧅。此次整车环节向中上游零部件的让利💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍏，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🌽。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍈🌽🧄🤬，他观察到💖，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩰🍌👠💔👄，问得更细、更专业🥕🍏🍍。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🍒？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题🤍，提问者自己就会给出答案👄👄。

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*ST同洲2023年年(nian)度经审计后的净利润（扣除非(fei)经(jing)常性(xing)损益前后孰低(di)）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经(jing)营能力存在(zai)不(bu)确定性的(de)情形，公(gong)司股票交易(yi)在2023年年度报告披露后(hou)被继续实施其他风险(xian)警示。

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“焦煤期(qi)貨(huò)價(jià)格大(da)幅下跌的主要原囙(yīn)昰(shì)供需失(shi)衡，今年1—4月的原煤産(chǎn)量衕(tòng)比增加6.6%，但火力髮(fà)電(diàn)量衕(tong)比下降4.1%，動(dòng)(dong)力煤供過(guò)于求的矛盾十分突齣(chū)。焦煤(mei)1—4月的産(chan)量衕比增加6.1%，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需求則(zé)延續(xù)(xu)疲弱錶(biǎo)現(xiàn)，房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)衕比下(xia)降(jiang)24.1%，鐵(tiě)路(lu)投資衕比僅(jǐn)增加1.6%，上遊(yóu)庫(kù)存持續纍(léi)積，庫存壓(yā)力非常明顯(xiǎn)(xian)。”中輝(huī)期貨黑色闆(bǎn)塊(kuài)負(fù)責(zé)人陳(chén)爲(wèi)昌説(shuō)。

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1、值(zhi)得一提的(de)是，今年(nian)一(yi)季度，以上商业养老(lao)金产品累(lei)计销售规模也是在人保养老所有险种中排名前五位，销售规模分别达6.71亿元、2.55亿元、1.36亿元、0.28亿元及1.25万元。

2、建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋(qu)势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及(ji)模(mo)组公(gong)司(si)，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开(kai)始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行(xing)可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。