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华泰证券研报认为(wei)，此次(ci)冲突(tu)或将导(dao)致伊朗短期原(yuan)油产量及出口下滑，但考虑霍尔(er)木兹海峡与中东油气国的共同核心(xin)利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出(chu)现持续缺口的风险(xian)，需要密切关注利益相关方后续动态。

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进一步消息显示😻，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🥬💖💔🍅，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🥥👜，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍍👚😈🧄🩰。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘，比如财政🩳😠、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💯👠💟💝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍆🤬🧄，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💗。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先(xian)扬后(hou)抑，周(zhou)五中东地(di)缘冲突使得资(zi)金流出风险资产，全球股(gu)指普(pu)遍回调(diao)，中国权益市(shi)场亦跟(gen)随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微(wei)盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本周(zhou)A股有色金属、石油石(shi)化、农(nong)林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开(kai)采受(shou)外围(wei)扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周(zhou)WTI原油、ICE布(bu)油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。

2、消息面上，据报道，近(jin)日茅台部分省(sheng)区经销(xiao)商联谊会就茅台酒“稳市稳价”事项进行沟通，并达成一致意(yi)见，主要内容(rong)包(bao)括：限制向电商、批发市场、省外等部分渠道供货；经(jing)销商联谊会将加大市场巡(xun)查，对于违反相(xiang)关规定的，将视情况给(gei)予包括(kuo)停货、上报乃至取(qu)消合同的处理。据“易茅时价”小(xiao)程序显示(shi)，今日2025年53度、500ml装的茅台酒（散瓶）批(pi)发参考价小幅回升至2000元/瓶。