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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期👿👿💗，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段👗。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👜，资本开支维持或上修😻，打消市场此前部分担忧👡，AI基础设施投入持续性超预期🩲🍄🍈；关税影响有限🤬💗。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥑，AI赋能云服务收入及利润表现🍄🥥，AI应用商业价值有望释放🥕👘😠👿👘。并且我们在前文中提到👄💟，云厂商资本开支均维持或上修💔，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥒，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥿，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💛🥻🍅🥥；且企业大多定价权较强💔🍋🍅👝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥿🥒，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍑🥒，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🩳。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

“前(qian)5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原(yuan)油、煤(mei)、大荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)(yin)素都會(huì)對(duì)我們(men)的進(jin)口産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。”付(fu)淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。

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关税还笼(long)罩在(zai)相当大(da)的法律(lv)不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特(te)朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同(tong)时法(fa)院将考虑它们是否合法。

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1、锂：我们(men)认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本(ben)锂矿进一步实现成本(ben)压降(jiang)的空(kong)间(jian)有(you)限，目前锂价下有望看(kan)到以(yi)澳洲锂矿为代表的产(chan)量压减，并带来阶段性反弹机(ji)会，然而由于力拓等具备较强资金(jin)实力的综合性矿企仍在(zai)持(chi)续推进项目(mu)扩产，行业迎(ying)来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

2、對(duì)(dui)于濟(jì)川藥(yào)業(yè)中小股東(dōng)而言(yan)，若有意接受要約(yuē)，可在要約(yue)收購(gòu)有傚(xiào)期內(nèi)每箇(gè)交易日的交易時(shí)間(jiān)內，通過(guò)其指定交易的證券公司辦(bàn)(ban)理預(yù)受要約申(shen)報(bào)，申(shen)報(bao)代碼(mǎ)爲(wèi)706034，申報簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)爲“濟(ji)川收購”，申報方曏(xiǎng)爲賣(mài)齣(chū)。