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4👝😡💗🤬👚、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👄💯。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍒🩲🩲，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍏🍍👘，反之下降。背后原因是由于A💝、H股投资者结构差异🍑🍈，A股散户投资者占比更高🥬，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🌽🩲🍓，高换手特性放大成交，推动A股上涨💓💝🥝。今年以来A股交易热度有所下滑👘🧄，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💖，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👢。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💗🍍😡，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强💯🍉，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍈🥕🍉，春节后开始加速🥕🍑💞👿，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👚🍍，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🧅👙，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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A股市场面临政策转向与业绩企(qi)稳的(de)机(ji)遇。需求端稳(wen)住楼(lou)市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领(ling)的创新(xin)周期、新能(neng)源破局等变化值(zhi)得重(zhong)视。投资者可考(kao)虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略应对。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者(zhe)註意到，5月6日至6月13日，舒泰(tai)神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅(fu)43.89%。

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1、其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🤍💌🥝，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💔🍏🍅🩳。

2、建议在6~8月的半年报季👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍😡、PCB、ASIC芯片👢💝💯、光模块😠👜、交换机🍌👜🥾、算力租赁等）值得重点关注💔；应用环节需要持续跟踪观察👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👜😻🩳、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑💯，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥👿💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒👡👞。