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需求小增：近期歐(ōu)(ou)美汽(qi)車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在(zai)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所(suo)上陞，存量替換需求穩(wěn)定(ding)，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)(fei)改善(shan)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需(xu)求增速爲(wèi)(wei) 2.2%/2.3%。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍😠，路径一是由EPS改善维持👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🍑🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋😈🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝🥝🍌、被动跟随策略🥦，而非主动流入👗🩲🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛。

2、交易(yi)集中度：近期(qi)市场成交情况分(fen)化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。