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往后去看，7月(yue)将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块(kuai)领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新(xin)药审(shen)批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、经中央军(jun)委(wei)批(pi)准，中国人民***海军(jun)山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告(gao)如下。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土公(gong)告披露，公司(si)于近日(ri)收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)(shu)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送(song)達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)(xiao)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)(qing)辭去公司第(di)九屆(jiè)(jie)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事以及其在董(dong)事會各專門(mén)委員(yuán)會的(de)相關(guān)職務(wù)，董賢(xian)庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委(wei)員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢(xian)庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務(wu)，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公(gong)司董事會無(wú)(wu)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其(qi)他事項(xiàng)需要提(ti)請公司股東(dōng)關註(zhu)。截(jie)至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均(jun)未持有公司股份。