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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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