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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个(ge)达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要(yao)的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所(suo)有贸易谈(tan)判，” 贝森(sen)特在福克斯商业(ye)频道表示。

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6月27日🍏💯🍅👞，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💋，提到“贸易壁垒增多”👠🥑🥻🥾👘，“物价持续低位运行”等🩲。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍏💘🍄👘，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👞，充分释放政策效应”🩲🥝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩱，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🎒🤬，将对市场情绪形成进一步提振。

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唐晨(chen)：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业(ye)在(zai)GDP中的比(bi)重(zhong)不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更(geng)容(rong)易形成共振的效果(guo)。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全💋。

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1、根据Light Counting数据，2024年400G🍇🥔😻👡、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力👄😠，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

2、我们以股(gu)东大会公(gong)告日(ri)为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月(yue)26日报(bao)告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）