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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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展望7月🩱👝🩲🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🥝🍅😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💛，使得即将到来的中报业绩期🍊💟🥑🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👢🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💓🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👡。在流动性和增量资金方面🥿🍄🩰🎒🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💕👚，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比(bi)增长46%，其(qi)中(zhong)4月单(dan)月备(bei)案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背(bei)景下，高(gao)净值个人(ren)投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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受近期国际油(you)价回调影响，上周油气(qi)主题ETF下跌(die)。其中，标普油(you)气主(zhu)题(ti)ETF以及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超(chao)3%。此外(wai)，黄金主题ETF上周(zhou)也小幅回调。

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