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6、出口：2025年1-5月我国累(lei)计(ji)出口纯碱83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持(chi)高位(wei)，乐(le)观情况下全年出口量或超200万吨，这(zhe)意味(wei)着下半年单月出口量仍维持16-20万(wan)吨区间的高(gao)位(wei)。即便如此也只能缓(huan)解纯碱过剩程度(du)，不改纯碱行业过剩状态。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的(de)力度(du)和节奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙🍉，市场可能会呈现指数突破上行🧡🤬👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技🍑👅🍏、消费🍒👿🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👿🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄💔🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💓🍄🍏🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍒、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥥。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。