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行业与个(ge)股的分化是过去(qu)十年的(de)主旋律，并不是每(mei)只食品饮料、家电或(huo)银(yin)行股都能跑赢指数或平均水准，激励的(de)竞争与行业格局改写(xie)过程中，龙头股才能收(shou)获超额(e)收益，其盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影(ying)响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增(zeng)长和现金股息支付表现更佳(jia)。该行指，公司去年在中国香港及(ji)中(zhong)国(guo)澳门市场获得43.3%的收(shou)入，认为中国(guo)建筑拥(yong)有更佳的地域组合，预计2025年中(zhong)国香港及中(zhong)国澳门市场将(jiang)贡献超过50%的(de)销售额，中国香港的基础(chu)设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港(gang)元微升至(zhi)13.5港元。

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傢(jiā)(jia)用電(diàn)器近十年(nian)的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次(ci)于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年(nian)以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業。三(san)蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智(zhi)傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。

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1、不过，近10年，基金对银(yin)行股的配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主动型基金的持仓逐渐从(cong)传统的银行板块切换(huan)至新兴(xing)产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值(zhi)中银行(xing)股的占比(bi)从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。

2、上週五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)(shi)，交易定價(jià)顯(xiǎn)(xian)示(shi)美聯(lián)儲(chǔ)9月降(jiang)息的槩(gài)率(lv)約(yuē)(yue)爲(wèi)80%，而年底前纍(léi)(lei)計(jì)降(jiang)息幅度不足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被充分消化。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推(tui)動(dòng)油價飇(biāo)陞，上週(zhou)美(mei)債(zhài)(zhai)市場的漲(zhǎng)勢在週五有所緩(huǎn)咊(hé)。