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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，投資(zi)性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证(zheng)指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👠🍆。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🌽🥥🍒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👿🩳🍍，净投放1180亿元💕，为自3月以来连续第4个月超额续作🥿🍇😻🍎。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💝👡💞🎒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💋🍄🥥，临近月末有所收敛👢。在当前经济数据边际放缓情形下👞👗🩱🧡💘，货币政策宽松环境有望继续维持💌，7月资金面有望继续维持宽松🍊🥝。

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1、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指(zhi)數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現(xian)明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

2、一个罕见出(chu)现投资者兴趣涌入的领域是(shi)原油的日(ri)历价差，本月(yue)期(qi)权(quan)未(wei)平仓合约达到了(le)历(li)史新高。在一种不寻常的情况(kuang)下(xia)，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆(ni)转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在(zai)增(zeng)加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制(zhi)需求。这种因以巴袭(xi)击而消失的 “曲棍球棒” 形(xing)曲线，已恢复到三周前的状(zhuang)态。