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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比(bi)，都具有(you)较强的吸引(yin)力。从历史(shi)数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水(shui)平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘🍆🍄💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰👛🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡💟🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🥕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳🍌🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🍏💔。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🥦👗🥒，运行区间或在 1.10-1.20💘💋💗。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、根据FlightAware的数(shu)据，截(jie)至当(dang)地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括(kuo)支线航班在内，达美航空周日约有2%的航班被取消(xiao)，而周六的取消比例为15%。