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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴(ban)、社交体(ti)验、品牌文化。后续(xu)可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐(can)饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新(xin)消费板块的(de)全(quan)球(qiu)领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉冲(chong)向上(shang)，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消(xiao)费板块的贸易不可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较(jiao)小，内需可进、外需可守。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环(huan)境(jing)下创新(xin)药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额(e)占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。

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2、本周，区(qu)域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好(hao)下行。A股休整是(shi)全(quan)球股市普跌的一部分。目(mu)前的冲(chong)突(tu)，对中美广泛竞争的(de)格(ge)局，尚不(bu)会产生方向性(xing)影响(xiang)。那么，区域冲(chong)突对(dui)资产价格的影响(xiang)，主(zhu)要(yao)体(ti)现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且(qie)大概(gai)率是脉(mai)冲(chong)式影响。