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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂(chang)利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压。预计(ji) 2025 年下半年沪锌价格将承(cheng)压(ya)运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩(kuo)大，进口金额同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅(fu)收窄(zhai) 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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网友：看伯克希尔2002年的年报，巴菲特说：“在投资股票时，我们预期每一笔投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为100∶1🥻。”这才是巴菲特真正牛的地方啊🍏！厉害在几乎不犯错🩱🥻🍉。

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1、憶(yì)起(qi)“過(guò)去的洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進而(er)談(tán)到“今天我們(men)成爲(wèi)工業(yè)(ye)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界製造業(ye)第一大國(guó)(guo)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地説(shuō)(shuo)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)(dui)了(le)。”

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡(dan)化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现(xian)率的系统性降低，推动(dong)增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。