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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估(gu)值(zhi)和情绪的外(wai)溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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