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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳👅🍏🍑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝🥻👚，万得全A全年上涨9%🥕，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍋、化工👞🎒💘🍇🥭、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍏💞🍑、H行情分化的重要原因之一😈🍓💋。当前来看🍈😡🍋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘👞，有望相对港股走强👿🧡，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👚🍍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄💖🩳🍌。

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中国人民银行6月13日发布数据(ju)显示，5月金融数据与(yu)实体经济运行情况合理匹配，5月(yue)社会融资(zi)规模、M2和人民(min)币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量(liang)继(ji)续合(he)理增长，支持实体经(jing)济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合(he)力，推动经济持(chi)续回稳向好。

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今年以来，恒生生(sheng)物(wu)科技(ji)指(zhi)数(shu)暴涨超60%，超越AI板块(kuai)17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以(yi)一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年(nian)10月巴以(yi)衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)(wei)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)(shi)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。