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行业配置上，适(shi)度均衡配置(zhi)，建议(yi)关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并(bing)购重组等。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍄🍄🍑💋，核心波动范围为2700点-3600点👙🍈👚。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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悲(bei)剧(ju)在于，加州(zhou)高(gao)铁的基本(ben)概念本极(ji)具合理性。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都市区(qu)，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里(li)）。意大利这两座(zuo)城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压(ya)低了机票(piao)价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞(fei)机的速度，也更看重火车(che)站比机场更(geng)便捷。列(lie)车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中(zhong)间城市 —— 这些(xie)城市(shi)总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线(xian)路建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥(ge)的线路，都能相对轻松实现。

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1、短期(qi)海外(wai)扰动增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的(de)方向，在景气预(yu)期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动(dong)加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消(xiao)费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。