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2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。